1. 目标与愿景
   1.1 短期目标
   1.2 中期目标
   1.3 长期目标
2. 市场分析
   2.1 客户需求与期望
   2.2 竞争对手分析
   2.3 市场趋势与机遇
3. 产品与服务策略
   3.1 现有产品与服务评估
   3.2 产品与服务优化
   3.3 新产品与服务开发计划
4. 营销与推广策略
   4.1 目标客户群定义
   4.2 营销渠道策略
   4.3 促销与活动策划
   4.4 客户关系管理
5. 运营策略与优化
   5.1 流程改进与优化
   5.2 风险管理
   5.3 信息技术应用与升级
   5.4 人力资源策略
6. 组织架构与文化
   6.1 组织结构调整与优化
   6.2 制度建设与完善
   6.3 企业文化建设与发展
7. 关键绩效指标（KPI）
   7.1 设定合理的KPI
   7.2 KPI监测与报告机制
8. 时间表与里程碑
   8.1 短期计划（＜1年）
   8.2 中期计划（1-3年）
   8.3 长期计划（＞3年）
9. 资源需求与预算
   9.1 资源需求评估
   9.2 预算编制与审批
   9.3 资源分配与协调
10. 实施与执行
    10.1 项目团队组建与分工
    10.2 计划的执行与监控
    10.3 调整与优化计划
11. 评估与持续改进
    11.1 项目成果评估
    11.2 客户满意度调查
    11.3 内外部最佳实践借鉴
    11.4 持续改进循环

在制定金融服务行动计划时，要注重以下几个方面：

1. 以客户需求为导向：将客户的需求和期望作为制定计划的重要考虑因素，以满足市场需求和赢得竞争优势。
2. 加强团队合作与沟通：建立高效的团队合作机制，加强内部沟通与协调，确保计划实施过程中的问题能够及时解决。
3. 灵活适应市场变化：市场环境和客户需求是不断变化的，因此，金融服务行动计划应当具备灵活性和可调整性，以适应市场变化和抓住机遇。
4. 注重创新与研发：鼓励创新和研发，为金融服务行动计划注入新的思想和创意，以满足不断变化的市场需求并提升竞争力。
5. 加强风险管理：有效识别和管理风险是金融服务行动计划成功的关键，要建立完善的风险管理制度和体系，确保计划的顺利进行。
6. 制定清晰的里程碑计划：为每个阶段设定清晰的目标和时间节点，以便监控计划的进度并及时进行调整。
7. 注重人力资源策略：人才的引进、培养和激励是金融服务行动计划成功的重要保障，要制定针对性的人力资源策略，提高员工的积极性和工作能力。
8. 加强合作伙伴关系：与优秀的合作伙伴建立紧密的合作关系，共同推进金融服务行动计划的实施，提升整体竞争力。
9. 以数据为支持：建立数据分析和监测机制，以数据为支持来调整和优化金融服务行动计划，提高计划的科学性和有效性。
10. 注重持续改进：不断总结经验教训，借鉴最佳实践，持续改进金融服务行动计划，以实现长期的可持续发展。